کاروان مکه به سرپرستی ابوطالب عازم شام است. محمد که از شام و شهرهای آن نکته ها شنیده بود و نیز تاب دوری از عموی مهربان را نداشت، بر کران راه ایستاد و با دیدن ابوطالب، از او خواست که وی را نیز به شام ببرد … .
در این سفر، محمد به زیارت بت فرا خوانده می شود، اما او نمی پذیرد. در مسیر شهر بُصری، بحیرای راهب کاروان ابوطالب را به طعام نیمروزی میهمان می کند … و آنگاه که با محمد به پرسش و پاسخ در می آید، از پس عمری دراز، راز کتابهای آسمانی را در چهره آن کودک فرا می یابد و … .