روباهي پير، خود رامالک درخت سيب جلوي لانه‌اش مي‌داند و دلش نمي‌خواهد حيوان‌هاي ديگر از ميوه‌هاي آن استفاده کنند؛اما هنوز زيرک است و چشم‌هايش تيز و پرقدرت‏اند. روباه، راسويي جادوگر را بهدام مي‌اندازد و راسو در ازاي آزادي‌اش، به او قول مي‏دهديک آرزوي روباه را برآورده ‌کند. روباه آرزو مي‏کند هرکس از درخت سيب بالا برود،به آن بچسبد و نتواند از آن جدا شود. اين جادو را تنها روباه مي‌تواند باطل کند. خبربه‌زوديهمه‌جامي‌پيچدو ديگر کسي جرأت نزديک‌شدن به درخت را ندارد.

سال‌ها به خوشي و خرميسپري مي‌شوند تا روزي روباه با زيرکي کاري مي‌کند که مرگ به درختبچسبد تا از دستش رها شود. مرگ اسير مي‌شود و روباه در امان مي‏ماند؛ اما اين پايانماجرا نيست...