نوازنده‌ي دوره‌گرد! ويل در نخستين ماموريت خود به جنوبي‌ترين منطقه‌ي پادشاهي مي‌رود تا تنها رنجر آنجا باشد. همه‌چيز آرام است و جز باتل، كه به زودي حساب كار دستش مي‌آيد، همه‌ي اهالي با رنجر تازه‌وارد كنار مي‌آيند. ناگهان آليس با پيامي محرمانه از راه مي‌رسد. ويل به ديدار استادانش مي‌رود و مي‌فهمد كه اين‌بار بايد براي پي بردن به راز جادوگري خطرناك، در هيات نوازنده‌اي دروه‌گرد، به سرزمين‌هاي شمالي برود.