پانزده سال است كه اهالي آرالوئن در صلح و صفا روزگار مي‌گذرانند، چرا كه مورگاراث اهريمني نتوانسته پايش را از كوهستان باران و ظلمت بيرون بگذارد. اما او بار ديگر دسيسه كرده است.

گيلان، ويل و دوستش هوراس كه جنگجويي جوان است، در ماموريت ويژه‌اي به سرزمين همسايه مي‌روند، ولي اهالي يا فرار كرده و يا اسير شده‌اند. مورگاراث چه نقشه‌اي دارد؟ آيا ويل و هوراس مي‌توانند سرزمين‌شان را نجات دهند؟