گرگوري پير سال‌ها منطقه را از شر موجودات پليد نجات داده و حالا در زمان پيري بايد جانشيني انتخاب كند. اما چه كسي؟ از بيست و نه شاگردش، بعضي شايستگي نداشتند و بعضي ديگر جان سالم به در نبردند. حالا نوبت توماس وارد آخرين شاگرد و امير گرگوري است. آيا توماس تفاوت جادوگرها را متوجه مي‌شود؟ آيا به خطر دختراني كه كفش‌هاي نوك‌تيز دارند توجه مي‌كند؟