استاد نمایش سایه‌ای که در شهر بازی به کار مشغول است، بعد از پایان یک نمایش، متوجه سایه‌اش می‌شود که میل به دنبال کردن او ندارد و می خواهد به بازی ادامه دهد. بین آن دو کشمکش بوجود می‌آید.
مرد جدی و بی حوصله است و تحمل شیطنت‌های سایه را ندارد و سایه مانند یک بچه سرخوش و کنجکاو، دائماً او را بدنبال خود می‌کشد.....