پسر کوچکی تصمیم می‌گیرد تا برای آقای مهربانی که در خارج است نامه بنویسد و از راهپیمایی‌ها و مسائل دیگر برای او بنویسد. در یکی از نامه‌ها از یک شاه مقوایی می‌نویسد که برادرش ساخته است و خیال دارد آن را با حضور مردم در کوچه اعدام کند که … .