از یک گلوله نخ، عروسک قرمزی ساخته می‌شود.
او تنهاست و به هم‌بازی نیاز دارد.
بنابراین عروسک آبی را می‌سازد اما به دلیل خودخواهی آن را از بین می‌برد.
سپس برای گریز از تنهایی حیواناتی را می‌سازد که هیچ کدام هم‌بازی او نیستند.
او دوباره عروسک آبی را پدید می‌آورد و این بار، بازی آن‌ها در فضایی شاد و صمیمی ادامه می‌یابد.