آرامش و آشتی بر دو کشور همسایه گسترده است.
اما بر سر تصاحب پرنده‌ای شکار شده، دوستی حکام دو کشور رنگ دشمنی به خود می‌گیرد و خاربوته کینه بر دل‌های پاک مردم می‌روید.
بچه‌های دو شهر که زندگی را در خطر نابودی می‌بینند درصدد چاره‌جویی برمی‌آیند و سلاح‌های دشمنی را به ترانه‌های آشتی و شادی مبدل می‌کنند.
اما هنگام تقسیم پرنده پخته دوباره بین حکام اختلاف می‌افتد و آتش کینه از نو زبانه می‌کشد.