مترسک از این که بچه‌ها از او می‌ترسند ناراحت بود او با آدم‌برفی آشنا می‌شود که بچه‌ها آرزوهایشان را به او می‌گویند تا بعد از تبخیر شدن و به آسمان رفتن آرزوهای آنها را با خود ببرد مترسک آرزویش را به آدم‌برفی می‌گوید واتفاق‌های عجیبی برای مترسک می‌افتد و او به آرزویش می‌رسد.