در یک شب بارانی، گنجشکی کوچک، روباه، الاغ، سگ و گربه به خانه پیرزن مهربان پناه می‌برند.
اما روباه گربه را می‌فریبد، الاغ و دیگران را تحریک می‌کند و رابطه‌ای غیردوستانه بین آن‌ها پدید می‌آورد.
روباه همچنین از این فرصت استفاده می‌کند تا خروس پیرزن را شکار کند ولی پیرزن با آگاهی از این مطلب، او را به درون قفس می‌اندازد.