کاروان در تاریکی هوا به شهر مشهد می‌رسد، بچه‌ها از هندوستان آمده‌اند و در میدان بزرگ شهر در انتظار هستند. صاحب سیرک خبر از آن می‌دهد که فردا موجود عجیبی را نمایش خواهد داد. بچه‌ها که بی‌تاب دیدن موجود عجیب هستند نیمه شب وارد چادر تاریک می‌شوند، موجود عجیب را با دست لمس می‌کنند و هنگام توصیف آن هر یک آن چه را که درک کرده بازگو می‌کند. سر و صدایشان ارباب راجا را از خواب بیدار می‌کند.

 ارباب راجا پس از این‌که متوجه می‌شود موضوع بحث و مجادله بچه‌ها چیست با چراغی در دست بچه‌ها را به درون چادر تاریک هدایت می کند تا زیر نور چراغ موجود عجیب را ببینند.