احمدآقا شهرفرنگی، با کسادی بازار روبروست. وجود سینما و تلویزیون موجب شده از مشتریان او بسیار کاسته شود.
او در پی تامین معاش راهی دهکده‌ای ناآشنا در ابتدای حوزه استحفاظی استان سمنان می‌شود که از تهران چندان دور نیست.
در بدو ورود با فقر شدید و قصه‌های غم بار دهکده روبرو می‌گردد.
برخورد بچه‌های دهکده برای احمدآقا قابل پیش‌بینی نیست.
اما وحشت بچه‌ها از این غریبه و دستگاه عجیبش مانع از آن نمی‌شود که برای رفع کنجکاوی به آن نزدیک نشوند.