این نمایش به جشنی که در روستایی در دامنه کوه البرز برپاست، می‌پردازد. مرشد به مناسبت جشن، نقل آرش کمانگیر را آغاز می‌کند. آرش، نوجوان روستایی در میانه‌ نقل به یاد می‌آورد که گله‌اش را از کوهستان برنگردانده است. شب در راه است و آرش به سرعت راهی کوهستان می‌شود که...