پسرک کوچک یک مشکل کوچک دارد. سر بی مویی که باعث خجالت و گوشه گیری اوست. مادر برای یافتن راه حل، راههای بسیاری را امتحان می کند، اما همگی بی نتیجه.... تا روزی که دوره گردی غریبه، راه حلی عجیب ارائه می دهد: کشتن گربه ای سیاه و استفاده از پوست آن برای نامرئی شدن. پسرک در ابتدا توصیه دوره گرد را می پذیرد. اما پس از صید گربه...