مادربزرگ و نوه ی کوچک اش با خوبی و خوشی در یک خانه ی کوچک زندگی می کنند. یک روز دخترک به دنبال نوری زمردین رنگ به داخل چاه آشپزخانه شان می رود و گم می شود. مادربزرگ برای پیداکردن او همه جا را زیر پا می گذارد و حتی کلاغه را هم به دنبال اش می فرستد. اما از دخترک خبری نیست که نیست. تا این که سر و کله ی یک قورباغه از داخل چاه پیدا می شود و با زبان اشاره به آن ها می گوید برای پیداکردنِ دختر باید به دنبال او به داخل چاه بروند. این گونه است که سفر آن سه به سرزمین های دیوهای سیاه و سفید آغاز می شود....