نمایشنامه این اثر بر اساس افسانه روسی «سادکو» نوشته شده و داستان نوازنده فقیری را روایت می کند که عاشق رود کوچک شهر است. نوازنده هر شب برای رود کوچکش ساز می زند تا این که در یکی از این شب ها او با پادشاه دریا رو به رو شده و این سرآغاز تغییر در زندگی وی می شود.