پیرزنی، به تنهایی در کلبه‌ای زندگی می‌کرد. کلاغ، گنجشک، الاغ، گاو، مرغ، سگ و گربه سه میهمان هر روز او بودند. در روزی بارانی، همة میهمان‌ها به جز گربه به خانة پیرزن می‌روند. نیامدن گربه دیگر میهمان‌ها را نگران می‌کند. با فرض کشته شدن گربه، تمامی میهمان‌ها شروع به افشای بدرفتاری و احساس واقعی خود نسبت به گربه می‌کنند و رازهایی از خود و رفتار گربه برملا می‌کنند. گربه‌ای که کشته نشده و زیر کرسی پیرزن به خواب رفته است.