دوران جاهلیت عربستان، از تیره ترین و اندوهبارترین دورانهای آن سرزمین محسوب می شود؛ دورانی که قانون زندگی عبارت بود از زور و شمشیر.
چهل سال پیش از تولد رسول خدا، در سرزمین نجران مردی حکمرانی می کرد به نام یوسف بن ذی نواس که با استفاده از جهالت و محرومیت مردم در پی گسترش سیطره خود بود. او چنان حکم می راند که گویی جز او قدرتی در آفرینش وجود ندارد. سرانجام کارش به لاف و گزاف ادعای خدایی کشید. اما پندارهای کاذب او در برخورد با شجاعت یک جوان خداپرست نقش برآب شد و… .