کمال، تاجر فرش اصفهانی، در یک روز گرم با همسرش، نامی، برای گردش در تپه های سرسبز اطراف اصفهان سوار بر گاری شده و از شهر بیرون می روند. در میان راه، نامی متوجه می شود که یکی از گوشواره های طلایی اش را که یادگار مادرش بود گم کرده است. آنها راه رفته را بازمی گردند و در کنار پلی نزدیک یک کلبه روستایی، گوشواره را با کمک دختر تیزبین روستایی و طوطی او پیدا می کنند. طوطی سخنگو که نامش گرماییل است مورد توجه کمال واقع شده و آن را به چهار سکه طلا از روستایی و دخترش می خرد. به این ترتیب، سرنوشت عجیب طوطی با نقشه هایی که کمال برای او کشیده عوض می شود و… .