ماجرا از آنجا شروع شد که تامی بر خلاف میلش قرار شد که دو ماه تابستان را به مزرعه خاله اش برود. از وقتی که در سفر قبلی، سگ مزرعه او را دنبال کرده و پایش را گاز گرفته بود، تامی فکر می کرد که حیوانها از او متنفرند. سرانجام، برنامه سفر چیده شد و تامی به مزرعه رفت … .
یک روز به طور اتفاقی چشمش به یک روباه سیاه افتاد که از علفزار کنار مزرعه بسرعت گذشت و ناپدید شد. از آن لحظه، همه فکر و حواس تام به دنبال کشف لانه روباه و دانستن اطلاعاتی درباره زندگی آنها بود. زمانی که یک بوقلمون شبانه از مزرعه ربوده شد، وحشت سرا پای تامی را فرا گرفت، چرا که می دانست روباه سیاه و تنها بچه اش در معرض خطر قرار گرفته اند. بنابراین، او سعی می کند به روباه و بچه اش کمک کند، ولی … .