دو دایره‌ی کوچک کنار هم نشسته بودند. جلوی آن‌ها یک راه بود پر از تپه و چاله، و در انتهای راه، یک کوه بلند! یکی از آن دو تصمیم می‌گیرد این راه سخت را برود و ببیند پشت کوه بلند چیست. پس از تلاش فراوان، موفق می‌شود به بالای کوه بلند برسد و … .
در این سفر پر از حرکت و تلاش، نقاشی‌های زیبایی دایره شجاع را همراهی می‌کنند.