صدها سال پیش در یکی از شهرهای خراسان پهلوان بزرگی زندگی می کرد به نام پوریای ولی که نه تنها در خراسان، بلکه در سراسر ایران بزرگ آن روزگار شهرت داشت. مردم به پاس مهربانی و جوانمردیش او را بسیار دوست می داشتند و او را مربی اخلاقی انسانی هم می دانستند. در این زمان، پهلوانی جوان و کوه پیکر از سیستان برای کشتی گرفتن با پوریای ولی به خراسان آمد. این خبر به او رسید و او قبل از دیدار جوان سیستانی به مسجد رفت تا نماز بگزارد. در آنجا صدای پیرزنی را شنید که دعا می کرد و از خداوند می خواست تا به پسرش نیرویی دهد تا درکشتی با پهلوان بزرگ خراسان پیروز شود… .