ماهی کوچولو با یک بچه‌قورباغه آشنا می‌شود.
کمی می‌گذرد و قورباغه تغییر می‌کند و می‌فهمد که ماهی نیست او از برکه بیرون می‌رود و کمی بعد بر‌می‌گردد و از تجربه‌ خود می‌گوید ماهی در خیال خود دنیای خشکی را مجسم می‌کند و همواره آرزو دارد چنین تجربه‌ای را داشته باشد.
تلاش می کند مثل قورباغه از آب بیرون برود اما متوجه می‌شود اشتباه کرده است.