ضحاک خواب آشفته می‌بیند و خوابگزاران خواب را تعبیر به آمدن کودکی می‌کنند که بساط تاج و تخت ضحاک را به هم می‌زند. ضحاک دستور قتل کودکان تازه متولد شده را می‌دهد. فرانک هم که فریدون را باردار است با کمک پرنده‌ای به نام سپیدار، از این سرزمین می‌گریزد و فرزندش را نجات می‌دهد.