بعد از مرگ منوچهر،پسرش نوذر بر تخت پادشاهی می‌نشیند. نوذر هم به جای ادامه دادن خط پدرش، با گماردان افراد نالایق به حکوکت، باعث دشواری زندگی مردم می‌شود. زال به نوذر اندرز می‌دهد و از او می‌خواهد پادشاهی دادگر باشد. نوذر هم رویه‌اش را تغییر می‌دهد