گریملکین، جادوگر قاتل، هرگز شکست نخورده است. اما آیا این بار هم از شر موجودی که برای نابودی اش خلق شده، جان سالم به در می­ برد؟ تام و محافظ هم فریب می ­خورند و با هم پا در منطقه ای خطر می گذارند؛ منطقه­ ی موجودات خونخوار.

آیا تام می­ تواند برای نجات منطقه، کسی را که به او دل بسته قربانی کند؟