بيژن، پهلوان ايران که براي شکار به مرز آمده، منيژه دختر افراسياب را مي‌بيند و دل به دختر شاه توران مي‌بازد. منيژه هم که دل از دست داده، با جادو بيژن را با خود همراه مي‌کند و پنهاني به کاخ مي‌برد. خبرچينان، شاه توران را خبر مي‌کنند و او بر مي‌آشوبد.